点击顶部导航栏"商机管理" → 左侧菜单"立项申请"

• 项目编号：系统自动生成（年份+序号，如25-1）
• 项目名称：输入项目名称
• 客户名称：输入客户公司名称
• 服务内容：选择服务类型（结算审计、工程咨询、跟踪审计等）
• 预计金额：输入项目预计金额

点击"选择文件"按钮，选择需要上传的附件，单个文件最大50MB

点击"提交审核"按钮，系统将自动提交给经营管理部审核

• 进入"项目查询"页面
• 使用项目编号、项目名称、服务内容、项目状态等条件筛选
• 点击"查询"按钮查看结果
• 可以切换到"看板视图"查看项目状态分布

• 在项目查询页面，找到对应项目
• 点击"编辑"按钮
• 更新项目状态为"投标中"或"已签合同"
• 可上传投标附件或合同附件

在启动申请页面，选择已立项的项目，系统会自动导入项目信息

系统根据立项编号、项目类型和启动序号自动生成启动编号（如：25-3-2-4）

• 添加执业工程师
• 为每个工程师分配工作内容（根据服务类型动态显示）
• 工作内容可多选

• 输入合同金额和折扣率
• 系统根据服务类型自动显示计算公式
• 自动计算最终费用

• 结算类项目：需要提交初稿、对账、最终成果
• 其他项目：直接提交最终成果

• 如果项目分配给多人，需要所有人员都提交成果
• 系统会显示提交进度（已提交/待提交）
• 所有人员提交完成后，进入组长审核环节

项目需满足以下条件之一：
• 已签合同
• 已提交正式成果

• 进入"开票管理"页面
• 点击"开票申请"按钮
• 选择符合条件的项目
• 填写开票信息
• 提交申请

• 在"回款管理"页面找到已开票的项目
• 点击"录入回款"
• 输入回款金额
• 更新订单状态为"已回款"

• 进入"请款管理"页面
• 点击"请款申请"
• 填写请款信息（事由、金额等）
• 提交给总经理审核
• 审核通过后，出纳更新状态为"已付款"

显示项目从立项到回款的所有明细信息，支持多条件查询和导出Excel

按项目状态、负责人汇总项目数量，支持时间段查询

• 根据项目过程信息计算每个项目对应到执业者的完成产值
• 显示产值计算公式说明
• 支持按项目、执业者、时间段查询

• 按执业者统计指定时间段的产值完成情况
• 支持图表展示（柱状图、折线图、饼图）
• 可导出Excel

按客户单位汇总和明细展示应收账款情况，支持图表展示

对应请款申请的明细和汇总信息

在组织架构树中，点击"添加"按钮，输入部门名称，选择上级部门

• 点击"新增账号"按钮
• 填写用户名、姓名、部门等信息
• 设置角色和权限
• 保存

• 选择流程类型（立项、启动、成果等）
• 添加审核节点
• 设置审核条件（如金额阈值）
• 配置超时提醒